กลุ่ม BRICS เร่งขับเคลื่อนแผนลดพึ่งพาดอลลาร์ มุ่งสู่ความเป็นอิสระทางการเงิน เริ่มต้นด้วย CIPS- SPFS

8-5-2025

   เบื้องหลังกลยุทธ์ลดการพึ่งพาดอลลาร์ของกลุ่ม BRICS และผลกระทบต่อระบบการเงินโลก เป็นเวลาหลายทศวรรษที่เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินที่มีอิทธิพลมากที่สุดในระบบการเงินโลก ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหลักในการค้าระหว่างประเทศและเป็นสกุลเงินสำรองหลักสำหรับธนาคารกลางทั่วโลก อำนาจนี้ทำให้สหรัฐฯ มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์อย่างมาก สามารถกำหนดมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินและมีอิทธิพลต่อนโยบายการเงินระหว่างประเทศได้

อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกได้เร่งให้เกิดการหารือเกี่ยวกับการลดการพึ่งพาดอลลาร์ หรือที่เรียกว่า "การยกเลิกการใช้ดอลลาร์" (de-dollarization) โดยมีกลุ่มประเทศ BRICSบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ (และสมาชิกใหม่) เป็นแกนนำในการผลักดันแนวคิดนี้

## เหตุใดประเทศ BRICS จึงพยายามลดการพึ่งพาดอลลาร์?

แรงผลักดันในการลดการใช้ดอลลาร์ของกลุ่ม BRICS มีรากฐานมาจากทั้งความจำเป็นทางเศรษฐกิจและกลยุทธ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ การที่ดอลลาร์มีอิทธิพลทำให้สหรัฐฯ สามารถกำหนดข้อจำกัดทางการเงินต่อประเทศที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายต่างประเทศของตน ประเทศเช่นรัสเซียและจีนซึ่งเผชิญกับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากสหรัฐฯ และพันธมิตร มองว่าการพึ่งพาดอลลาร์เป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์

ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการตอบสนองของรัสเซียต่อมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตกหลังเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ รัสเซียได้ลดการถือครองดอลลาร์อย่างมีนัยสำคัญ เพิ่มเงินสำรองในสกุลเงินอื่นและทองคำเพื่อป้องกันผลกระทบจากแรงกดดันทางการเงินจากภายนอก ในทำนองเดียวกัน จีนได้พยายามเพิ่มบทบาทของเงินหยวนในระดับโลกผ่านการทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนสกุลเงินกับหลายประเทศและส่งเสริมการใช้หยวนในการค้าระหว่างประเทศ

## ความท้าทายในการสร้างสกุลเงินร่วมของ BRICS

แม้ว่าแนวคิดเรื่องสกุลเงินร่วมของ BRICS จะเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางว่าเป็นทางออกระยะยาวในการลดการพึ่งพาดอลลาร์ แต่การนำไปปฏิบัติจริงต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสถาบัน ที่ทำให้การดำเนินการมีความซับซ้อนสูง

ประเทศสมาชิก BRICS มีความแตกต่างอย่างมากในด้านขนาดเศรษฐกิจ ระดับการพัฒนา และนโยบายการคลัง จีนมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ในขณะที่แอฟริกาใต้มี GDP ที่เล็กกว่ามาก การจัดระบบเศรษฐกิจที่หลากหลายเหล่านี้ภายใต้สกุลเงินเดียวจำเป็นต้องมีการประสานงานด้านการเงินและการคลังอย่างลึกซึ้ง ซึ่งทำได้ยากเนื่องจากโครงสร้างเศรษฐกิจและลำดับความสำคัญที่แตกต่างกัน

ความขัดแย้งทางการเมืองและประวัติศาสตร์ระหว่างประเทศสมาชิก BRICS ยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบูรณาการทางการเงินที่ลึกซึ้ง โดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองเศรษฐกิจใหญ่ของกลุ่ม ข้อพิพาทเรื่องพรมแดนและการแข่งขันในภูมิภาคนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน ทำให้ความร่วมมือในเรื่องสกุลเงินร่วมมีความซับซ้อนมากขึ้น

## กลยุทธ์ทางเลือกสำหรับการลดการใช้ดอลลาร์

ด้วยตระหนักถึงความท้าทายในการสร้างสกุลเงินเดียว ประเทศ BRICS จึงสำรวจกลยุทธ์ทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพาดอลลาร์ขณะที่ยังรักษาอธิปไตยทางการเงิน

หนึ่งในวิธีการที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือการดำเนินการค้าในสกุลเงินท้องถิ่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ (New Development Bank: NDB) ที่ก่อตั้งโดย BRICS มีบทบาทสำคัญในการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและโครงการพัฒนาโดยไม่ต้องพึ่งพาสถาบันการเงินตะวันตก การขยายบทบาทของ NDB อาจช่วยให้ประเทศสมาชิก BRICS สามารถให้เงินทุนแก่โครงการขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระจากระบบการเงินตะวันตก ลดการพึ่งพากองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลก

กลยุทธ์สำคัญอีกประการคือการพัฒนาระบบธุรกรรมทางการเงินที่ทำงานโดยไม่ขึ้นกับเครือข่ายที่ควบคุมโดยสหรัฐฯ เช่น SWIFT สหรัฐฯ ได้ใช้ SWIFT เป็นเครื่องมือคว่ำบาตรทางการเงินต่อประเทศต่างๆ เช่น รัสเซีย จำกัดความสามารถในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ

เพื่อตอบโต้ ประเทศสมาชิก BRICS ได้เริ่มพัฒนาระบบการชำระเงินของตนเอง จีนได้พัฒนาระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนระหว่างธนาคาร (CIPS) เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระดับโลกด้วยเงินหยวน ในขณะที่รัสเซียได้พัฒนาระบบสำหรับการโอนข้อความทางการเงิน (SPFS) เป็นทางเลือกแทน SWIFT การขยายระบบเหล่านี้และบูรณาการระหว่างประเทศสมาชิก BRICS อาจช่วยสร้างเครือข่ายการเงินระดับโลกที่เป็นอิสระมากขึ้น

## ผลกระทบระดับโลกจากความพยายามลดการใช้ดอลลาร์ของ BRICS

การผลักดันให้ลดการใช้ดอลลาร์ของกลุ่ม BRICS ส่งผลกระทบสำคัญต่อระบบการเงินโลก แม้ดอลลาร์อาจไม่สูญเสียสถานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกในอนาคตอันใกล้ แต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระเบียบการเงินหลายขั้วอำนาจกำลังชัดเจนขึ้น

หากประเทศ BRICS ลดการพึ่งพาดอลลาร์ได้สำเร็จ ระบบการเงินโลกอาจลดการยึดโยงกับสหรัฐฯ ซึ่งจะลดความสามารถของวอชิงตันในการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือทางภูมิรัฐศาสตร์ และอาจกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ สำรวจกลยุทธ์คล้ายกัน เร่งแนวโน้มสู่ภูมิทัศน์ทางการเงินโลกที่หลากหลายมากขึ้น

ปัจจุบัน ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเกือบ 60% ของเงินสำรองเงินตราต่างประเทศทั่วโลก แม้การครองตำแหน่งผู้นำนี้จะสร้างเสถียรภาพ แต่ก็ทำให้สหรัฐฯ มีอำนาจควบคุมกระแสการเงินระหว่างประเทศอย่างไม่สมดุล

ในท้ายที่สุด ความสำเร็จของความพยายามลดการใช้ดอลลาร์ของ BRICS จะขึ้นอยู่กับเจตจำนงทางการเมือง นวัตกรรมทางการเงิน และการประสานงานทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก แม้จะมีความท้าทาย แต่การผลักดันอย่างต่อเนื่องเพื่อความเป็นอิสระทางการเงินสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในระเบียบเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจกำหนดทิศทางใหม่ให้กับการค้าระหว่างประเทศ การเงิน และภูมิรัฐศาสตร์ในอนาคตอันใกล้

---

IMCT NEWS

ที่มา https://infobrics.org/post/44070/