ขอบคุณภาพจาก Swamp Trades

25/10/2024

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.หรือ TSMC บริษัทผลิตชิปไต้หวัน ระบุว่าความต้องการ AI ที่ "แข็งแกร่งอย่างยิ่ง" จะยังคงดำเนินต่อไปอีกหลายปี และจะส่งผลให้ไตรมาสนี้ทำลายสถิติอีกครั้ง สำหรับผู้ผลิตชิปตามสัญญาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางความต้องการชิปคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าในปีนี้ (2024) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (2023)

"ลูกค้ารายสำคัญรายหนึ่งกล่าวว่าความต้องการ [AI] ในขณะนี้นั้นมหาศาล" C.C. Wei ประธานและซีอีโอของ TSMC กล่าวกับนักลงทุน พร้อมย้ำว่า "ความต้องการนั้นเป็นเรื่องจริง ซึ่งผมเชื่อว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความต้องการนี้ ... และจะยังคงมีต่อไปอีกหลายปี"

Wei กล่าวว่า TSMC มีมุมมองที่กว้างและลึกซึ้งที่สุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจาก "ผู้สร้างสรรค์ AI แทบทุกคนทำงานร่วมกับ TSMC" ซึ่งชิป AI สำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์คาดว่าจะคิดเป็น 14-16% ของรายได้ของ TSMC ในปีนี้ (2024) ขณะที่บริษัทคาดการณ์ว่ารายได้ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นเกือบ 30% ในรูปของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าที่บริษัทประมาณการไว้ก่อนหน้านี้ที่ 26%

Wei ยังกล่าวอีกว่า นอกเหนือจากการผลิตชิป AI แล้ว บริษัทยังใช้ AI เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วย

“เราได้ใช้ AI และการเรียนรู้ของเครื่องจักรใน [โรงงานผลิตชิปและ] ของเรา โดยการใช้ AI เราสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยขับเคลื่อนผลผลิต ประสิทธิภาพ ความเร็ว [และ] คุณภาพที่มากขึ้น ลองคิดดู: ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 1% เกือบจะเท่ากับ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สำหรับ TSMC” Wei กล่าว

ขณะที่ Wendell Huang CFO ของ TSMC กล่าวว่า การใช้จ่ายเงินทุนสำหรับปีหน้า (2025) น่าจะสูงกว่าแผนของปีนี้ที่สูงกว่า 30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่อง

อีกด้านหนึ่ง TSMC กล่าวว่าโรงงานแห่งแรกในรัฐแอริโซนาจะเริ่มการผลิตจำนวนมากในช่วงต้นปีหน้า (2025) ขณะที่โรงงานชิปแห่งแรกในญี่ปุ่นจะเริ่มการผลิตในไตรมาสนี้ โดยโรงงานชิปแห่งที่สองในสหรัฐฯ ที่รัฐแอริโซนาจะเริ่มการผลิตจำนวนมากภายในปี 2028 ส่วนโรงงานชิปแห่งที่สองในญี่ปุ่นซึ่งยังไม่ได้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และโรงงานชิปแห่งแรกในยุโรปที่เยอรมนี คาดว่าจะเริ่มการผลิตจำนวนมากภายในสิ้นปี 2027

TSMC เปิดเผยว่า รายได้ของบริษัทในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (2024) จะอยู่ระหว่าง 26,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถึง 26,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะเป็นอีกไตรมาสที่ทำลายสถิติ ซึ่งต้องขอบคุณ "ความต้องการ AI ที่แข็งแกร่งอย่างมาก" และชิปสำหรับสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียม

กำไรสุทธิของ TSMC ในเดือนกรกฎาคม-กันยายนปีนี้ (2024) พุ่งขึ้นเกินครึ่ง ถึง 54.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (2023) โดยแตะระดับสูงสุดในรอบไตรมาสที่ 325,260 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (10,060 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับชิป AI ของ Nvidia และการผลิตโปรเซสเซอร์ขั้นสูงสำหรับ iPhone รุ่นล่าสุดของ Apple รายรับในช่วงเวลาดังกล่าวแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 759,690 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน สูงกว่าระดับสูงสุดที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นสำหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 57.8 เทียบกับร้อยละ 54.3 ในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (2023)

แนวโน้มที่แข็งแกร่งของ TSMC สอดคล้องกับแนวโน้มที่ปรับตัวลดลงจากซัพพลายเออร์รายใหญ่ ASML ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปรายใหญ่ที่สุดในโลก ASML ได้ปรับลดแนวโน้มรายได้สำหรับปีหน้า (2025) และรายงานแนวโน้มที่ไม่สดใสสำหรับไตรมาสปัจจุบัน

Christophe Fouquet ซีอีโอของ ASML กล่าวว่า ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับ AI ยังคงแข็งแกร่ง แต่ส่วนอื่นๆ รวมถึงพีซีและโทรศัพท์มือถือ กลับฟื้นตัว "ช้ากว่าที่คาดไว้" ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งชิปลอจิกและหน่วยความจำ โดยการใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรผลิตชิปเช่นที่ผลิตโดย ASML ถือเป็นมาตรวัดความต้องการเซมิคอนดักเตอร์อย่างกว้างขวาง

ด้าน Intel ผู้ผลิตชิปชั้นนำของสหรัฐฯ ระบุว่า จะคงการลงทุนมูลค่า 30,000 ล้านยูโรในเยอรมนี ขณะที่ Samsung Electronics ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำชั้นนำกล่าวว่าความต้องการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ฟื้นตัวช้านั้น ส่งผลกระทบต่อผลกำไรของบริษัท

ขณะที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับมุมมองที่แข็งแกร่งของ TSMC เนื่องจากบริษัทเริ่มเร่งการผลิต "ซูเปอร์ชิป" Blackwell รุ่นล่าสุดของ Nvidia จากการที่ Nvidia ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ สำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ส่วนใหญ่ที่สร้างศูนย์ข้อมูลเพื่อรันการประมวลผล AI แม้ว่าบางรายจะปรับแต่งชิปของตัวเองเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ เช่นเดียวกับที่นักลงทุนยังจับตามอง TSMC อย่างใกล้ชิด เนื่องจากได้รับคำสั่งผลิตจาก Intel ซึ่งได้เอาท์ซอร์สการผลิตหน่วยประมวลผลกลางให้กับยักษ์ใหญ่ด้านชิปของไต้หวันทั้งในปีนี้ (2024) และปีหน้า (2025) เพื่อให้ TSMC สามารถมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีรุ่นต่อไปของตนเองได้

แม้ Wei จะไม่ได้เอ่ยถึง Intel โดยตรง แต่ได้กล่าวถึง "ลูกค้ารายสำคัญ" ในรัฐแคลิฟอร์เนียว่า TSMC จะไม่พิจารณาซื้อโรงงานชิปจาก Intel ซึ่งกำลังพิจารณาแยกธุรกิจการผลิตเพื่อปรับปรุงสถานะทางการเงิน

Aarong Jeng นักวิเคราะห์ของ Nomura Securities ระบุในบันทึกการวิจัยว่า "AI ยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนปัจจัยพื้นฐานและการประเมินมูลค่าของ TSMC" พร้อมเสริมว่าชิปอื่นๆ น่าจะมีข้อเสียเพียงเล็กน้อย จาก "การสร้างห่วงโซ่อุปทานที่รอบคอบอยู่แล้ว"

ส่วน Simon Woo ผู้ประสานงานงานวิจัยเทคโนโลยีภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจาก BofA Securities ตั้งข้อสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับศูนย์ข้อมูล AI และแอปพลิเคชันสำหรับองค์กรในด้านหนึ่ง รวมถึงตลาดพีซีและสมาร์ทโฟนที่ซบเซา โดยระบุว่า “ช่วงกลางปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญ เนื่องจากบริษัทต่างๆ จำนวนมากกำลังพัฒนา AI ขั้นสูงมากขึ้นด้วยชิปตรรกะและหน่วยความจำใหม่ รวมถึงโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น”

“แต่ถึงกระนั้น ปัจจัยที่ไม่แน่นอนก็คือผู้บริโภคจะตื่นเต้นกับสมาร์ทโฟน [ที่ขับเคลื่อนด้วย AI] ใหม่ พีซีใหม่ ทีวีใหม่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคใหม่หรือไม่”

IMCT News

ที่มา https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/TSMC-says-insane-AI-demand-is-real-and-a-boon-for-chip-giant