อาเซียนเร่งปั้นอุตสาหกรรมชิป–แบตเตอรี่ EV ดัน 'มาเลเซีย–อินโดนีเซีย–ไทย' ขึ้นห่วงโซ่มูลค่าสูง ท่ามกลางความเสี่ยงซัพพลายเชนจากชาติมหาอำนาจ

29-11-2025

   Asia Times รายงานว่า ความเสี่ยงวิกฤตในห่วงโซ่อุปทาน: อุตสาหกรรมเทคโนโลยีอาเซียนกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ กลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) กำลังพยายามสร้างรากฐานที่มั่นคงในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ระดับโลก โดยมี มาเลเซีย (Malaysia), อินโดนีเซีย (Indonesia), และ ไทย (Thailand) ที่ได้ประกาศความมุ่งมั่นทางอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นสัญญาณถึงความทะเยอทะยานที่จะก้าวเข้าสู่การผลิตที่มีมูลค่าสูง

   ความพยายามเหล่านี้มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากเซมิคอนดักเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (power electronics), และแบตเตอรี่ ถือเป็นปัจจัยนำเข้าที่จำเป็นสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI), ระบบพลังงานหมุนเวียน, และอุตสาหกรรมกลาโหมสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม ภูมิภาคนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และวิศวกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโครงการที่วางแผนไว้ โครงสร้างต้นทุน และยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมของชาติ

บริบทเชิงยุทธศาสตร์

   ในช่วงปลายปี 2025 จีน (China) ได้ประกาศมาตรการควบคุมเพิ่มเติมต่อการส่งออกแร่หายาก (rare-earth) และเทคโนโลยีการแปรรูปที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้ทำให้ตลาดแม่เหล็กแร่หายาก (rare-earth magnets) ซึ่งมีความสำคัญต่อมอเตอร์ EV (EV motors) และอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ ตึงตัวขึ้นชั่วขณะ แม้ว่า ปักกิ่ง (Beijing) จะชะลอการบังคับใช้บางส่วนของนโยบายในภายหลัง แต่ข้อความที่ส่งออกไปนั้นชัดเจน: ปัจจัยนำเข้าที่สำคัญสามารถถูกจำกัดได้โดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า

  ในขณะเดียวกัน สหรัฐอเมริกา (US) และพันธมิตรยังคงปรับมาตรการควบคุมการส่งออกอุปกรณ์ผลิตชิป การคุมเข้มเพิ่มเติมจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนและความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานบรรจุภัณฑ์และการทดสอบใหม่ทั่วอาเซียน สภาพแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ที่รายล้อมเทคโนโลยีขั้นสูงจึงมีความผันผวนสูง สร้างแรงกดดันต่อบริษัทที่ต้องการขยายเข้าสู่การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง

มาเลเซีย (Malaysia): ความทะเยอทะยานด้านบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง

   มาเลเซีย (Malaysia) กำลังดำเนินกลยุทธ์ยกระดับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่รุกหนักที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงการ "Silicon Island" ที่ ปีนัง (Penang) และ Green Tech Park แห่งใหม่ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่านอย่างจงใจจากการประกอบชิ้นส่วนไปสู่การบรรจุภัณฑ์และการออกแบบที่มีมูลค่าสูงขึ้น

  มีการรายงานว่า การลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ที่ได้รับการอนุมัติมีมูลค่าเกิน 70,000 ล้านริงกิต (17,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) ระหว่างมกราคม 2024 ถึงมิถุนายน 2025 ซึ่งรวมถึงการขยายกิจการของ Infineon (Infineon) ด้านซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide) และโรงงานบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงของ Carsem (Carsem) สำหรับชิปที่เกี่ยวข้องกับ AI  อย่างไรก็ตาม สายงานบรรจุภัณฑ์และการทดสอบขั้นสูงในคลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ของ มาเลเซีย (Malaysia) ยังคงต้องพึ่งพาชิ้นส่วนลิโทกราฟี (lithography subsystems) ที่มีความเชี่ยวชาญ, สารเคมีตั้งต้น (precursor chemicals) ที่มีความบริสุทธิ์สูงเป็นพิเศษ, และอุปกรณ์มาตรวิทยาความแม่นยำ (precision metrology equipment)

   การนำเข้าเหล่านี้มีความเสี่ยงมากขึ้น เนื่องจากมาตรการควบคุมการส่งออกใหม่ของ มาเลเซีย (Malaysia) กำหนดให้มีการแจ้งเตือนสำหรับการนำเข้าชิป AI (AI chips) ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสร้างความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหาคอขวดและภาระด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

   หากไม่มีช่องทางการนำเข้าแบบเร่งด่วน ความล่าช้าในการได้รับอุปกรณ์ที่สำคัญจะทำให้การเปิดโรงงานในพื้นที่อย่าง ปีนัง (Penang) ล่าช้าออกไป ซึ่งจะผลักดันให้ต้นทุนเงินทุนสูงขึ้นผ่านระยะเวลาการจัดหาเงินทุนที่ยาวนานขึ้น

  มาตรการบรรเทาผลกระทบ: รัฐบาล มาเลเซีย (Malaysia) ต้องเร่งรัดพิธีการศุลกากรและช่องทางการนำเข้าสำหรับอุปกรณ์ที่สำคัญ, ร่วมให้ทุนสำรองชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับโรงงานผลิต (fabs), และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานใกล้คลัสเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ เช่น การจัดหาน้ำคุณภาพสูง, ความน่าเชื่อถือของพลังงาน, และการบำบัดของเสีย นอกจากนี้ ศูนย์ฝึกอบรมภาครัฐและเอกชนควรฝึกอบรมวิศวกรการผลิตที่มีความแม่นยำจำนวนมาก

อินโดนีเซีย (Indonesia): จากเจ้าแห่งนิเกิลสู่ความฝันแบตเตอรี่

อินโดนีเซีย (Indonesia) ได้ใช้ประโยชน์จากปริมาณสำรองนิกเกิลที่โดดเด่นของตนเพื่อดึงดูดการลงทุนแบตเตอรี่ EV (EV battery investments) ขนาดใหญ่ โครงการเรือธงคือการร่วมทุนมูลค่าเกือบ 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่าง Contemporary Amperex Technology Company (CATL) และ Indonesia Battery Corporation (IBC) ใน ชวาตะวันตก (West Java)

รายงานของ Reuters (Reuters) เมื่อเดือนมิถุนายน 2025 ระบุว่าโรงงานแห่งนี้มีกำหนดเริ่มดำเนินการภายในปลายปี 2026 ด้วยกำลังการผลิตเริ่มต้น 6.9 กิกะวัตต์ชั่วโมง (GWh) และมีแผนขยายไปสู่ 15 GWh หรือมากกว่า ขนาดดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานของ อินโดนีเซีย (Indonesia) ในการเป็นแกนหลักของระบบนิเวศแบตเตอรี่ในภูมิภาค แต่มันก็เน้นย้ำถึงขีดจำกัดของการได้เปรียบในขั้นต้น

แม้จะควบคุมวัตถุดิบไว้ได้ แต่ห่วงโซ่คุณค่าแบตเตอรี่ของ อินโดนีเซีย (Indonesia) ยังไม่ได้รับการบูรณาการอย่างสมบูรณ์ โครงการ CATL–IBC ยังคงต้องพึ่งพาสารเคมีตั้งต้น (precursor chemicals), วัสดุแคโทดแอคทีฟ (cathode active materials), และอุปกรณ์การผลิตที่มีความแม่นยำสูงที่นำเข้าเป็นอย่างมาก

รายงานระบุว่า แม้ อินโดนีเซีย (Indonesia) จะขยายการแปรรูปนิกเกิลอย่างรวดเร็ว แต่ประเทศยังไม่ได้สร้างขีดความสามารถที่สมบูรณ์ในระดับกลางน้ำ (midstream capabilities) ที่จำเป็นสำหรับการผลิตเซลล์ที่มั่นคง สารทำปฏิกิริยา (reagents) และเครื่องจักรที่สำคัญยังคงต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์ใน จีน (China), เกาหลีใต้ (South Korea), และ ญี่ปุ่น (Japan)

การพึ่งพานี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์อย่างมาก รายงานของ C4ADS (C4ADS) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 พบว่าบริษัท จีน (Chinese companies) ควบคุมกำลังการกลั่นนิกเกิลของ อินโดนีเซีย (Indonesia) อยู่ประมาณ 75% ความเข้มข้นดังกล่าวหมายความว่า แม้การผลิตจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดิน อินโดนีเซีย (Indonesia) แต่การควบคุมการดำเนินงาน, การไหลของเทคโนโลยี, และการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ มักมีต้นกำเนิดจากสภาพแวดล้อมนโยบายหรือองค์กรภายนอก การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในนโยบายภายในประเทศของ จีน (China), ลำดับความสำคัญในการส่งออก หรือกลยุทธ์ทางการค้า อาจส่งผลกระทบต่อแผนแบตเตอรี่ปลายน้ำของ อินโดนีเซีย (Indonesia) และรบกวนกำหนดเวลาการผลิตเซลล์

มาตรการบรรเทาผลกระทบ: อินโดนีเซีย (Indonesia) ต้องเร่งการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสารเคมีตั้งต้นและวัสดุแคโทดภายในประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาซัพพลายเออร์ต่างชาติ การก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่ควรมีการจัดลำดับพร้อมกับการอัปเกรดขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้า, การจัดการน้ำเสีย, และการควบคุมสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตควรออกแบบสายการผลิตที่มีความยืดหยุ่น (modularity) เพื่อให้สามารถเปลี่ยนเคมีแบตเตอรี่ได้ หากตลาดโลกหรือความพร้อมของสารทำปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงไป

ไทย (Thailand): การเปลี่ยนผ่านสู่ศูนย์กลาง EV

   ไทย (Thailand) กำลังก้าวไปอย่างรวดเร็วเพื่อเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่โดดเด่นของตนให้เป็นศูนย์กลางรถยนต์ไฟฟ้า (EV hub) แพ็กเกจ EV 3.5 ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment - BOI) ที่ประกาศในปี 2025 เสนอมาตรการจูงใจทางภาษี, การอุดหนุนผู้บริโภค, และการยกเว้นอากรขาเข้าจนถึงปี 2027 สำหรับผู้ผลิตที่มุ่งมั่นในการผลิตในประเทศ

   นโยบายนี้ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุนแล้ว BYD (BYD) ได้เปิดโรงงานมูลค่า 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ใน ระยอง (Rayong) กลางปี 2025 ด้วยกำลังการผลิต EV 150,000 คันต่อปี ซึ่งถือเป็นการลงทุนผลิต EV (EV manufacturing commitment) ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

   แม้จะมีความก้าวหน้าเหล่านี้ แต่ระบบนิเวศ EV ของ ไทย (Thailand) ยังคงต้องพึ่งพาเซลล์แบตเตอรี่, ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์, และแม่เหล็กแร่หายากที่นำเข้า การประเมินของ ASEAN Briefing (ASEAN Briefing) ในเดือนกันยายน 2025 พบว่า ไทย (Thailand) ยังขาดขีดความสามารถในระดับกลางน้ำ เช่น การผลิตแคโทด, การแปรรูปอิเล็กโทรไลต์, และสิ่งอำนวยความสะดวกในการทดสอบแบตเตอรี่ขั้นสูง

  นอกจากนี้ ส่วนประกอบเหล่านี้ยังเคลื่อนที่ผ่านระบบโลจิสติกส์ที่ออกแบบมาสำหรับห่วงโซ่อุปทานยานยนต์แบบดั้งเดิม ท่าเรือแหลมฉบัง (Laem Chabang Port) ยังคงได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์จำนวนมาก แทนที่จะเป็นเซลล์ลิเธียมไอออนที่มีมูลค่าสูง

  ผู้ประกอบ EV (EV assemblers) รายงานความล่าช้าในปี 2025 เนื่องจากการจราจรติดขัดและการตรวจสอบศุลกากรด้วยตนเองสำหรับส่วนประกอบที่มีความอ่อนไหวในช่วงที่มีการส่งออกสูงสุด แม้ความล่าช้าเพียงเล็กน้อยก็รบกวนการประกอบแบบทันเวลาพอดี (just-in-time assembly) และเพิ่มต้นทุนการดำเนินงาน

  มาตรการบรรเทาผลกระทบ: เพื่อปกป้องความได้เปรียบ EV ที่กำลังเกิดขึ้น ไทย (Thailand) ต้องขยายเขตโลจิสติกส์ที่มีการควบคุมสำหรับส่วนประกอบแบตเตอรี่, เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของท่าเรือ, และร่วมมือกับพันธมิตรอาเซียนเพื่อประสานมาตรฐานแบตเตอรี่ หากไม่มีมาตรการเหล่านี้ ความทะเยอทะยาน EV ของ ไทย (Thailand) จะยังคงเปราะบางต่อความขัดแย้งในห่วงโซ่อุปทานและการแบ่งแยกกฎระเบียบ

แผนที่ความเสี่ยงระดับภูมิภาค (Regional Risk Map)

   ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของวัสดุ (Material concentration risk): การควบคุมการส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กของ จีน (China) สร้างจุดต่อรอง อาเซียน (ASEAN) ต้องทำแผนที่การพึ่งพาองค์ประกอบที่สำคัญและลงทุนในการรีไซเคิลและสำรองในระดับภูมิภาค

   ความเสี่ยงด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี (Equipment and technology risk): การจำกัดการส่งออกเครื่องมือผลิตชิป (chip-making tools) เพิ่มความเสี่ยงในการดำเนินโครงการ รัฐบาลอาเซียน (ASEAN governments) ควรจัดตั้งการจัดซื้ออะไหล่ร่วมกัน, ช่องทางการจัดซื้อที่เชื่อถือได้ (trusted procurement corridors), และช่องทางการยกเว้นทางการทูต

  ความเสี่ยงด้านโครงสร้างพื้นฐานและทักษะ (Infrastructure and skills risk): ทั้งสามประเทศเผชิญกับความต้องการลงทุนร่วมกันในด้านพลังงาน, น้ำ, การจัดการของเสีย, และการฝึกอบรมสายอาชีพที่สอดคล้องกับการผลิตขั้นสูง กลไกการระดมทุนในระดับอาเซียนและการยอมรับร่วมกันในใบรับรองวิชาชีพจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้ง

  อาเซียน (ASEAN) อยู่ในช่วงเวลาสำคัญ โอกาสในการคว้างานหลังบ้าน (back-end work) ของเซมิคอนดักเตอร์, การผลิตแบตเตอรี่ EV (EV battery manufacturing), และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าสูงนั้นเป็นเรื่องจริง

  แต่สิ่งเหล่านี้ก็มีความเปราะบางเช่นกัน แต่ละประเทศต้องพึ่งพาเครื่องมือ, วัสดุ, และทักษะเฉพาะทางที่นำเข้า ซึ่งสามารถหยุดชะงักได้จากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์

   ความสำเร็จของภูมิภาคจะขึ้นอยู่กับว่าผู้นำสามารถลดความเปราะบางเหล่านั้นได้เร็วเพียงใด ผ่านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์, นโยบายอุตสาหกรรมที่ตรงเป้าหมาย, การสร้างมาตรฐานระดับภูมิภาค, และการบริหารความเสี่ยงแบบประสานงาน หากไม่มีมาตรการเหล่านี้ โรงงานต่าง ๆ ทั่วอาเซียน (ASEAN) จะยังคงทำกำไรได้ในตลาดที่สงบ แต่จะเปิดเผยต่อความเสี่ยงในช่วงเวลาของความวุ่นวายทางภูมิรัฐศาสตร์

---

IMCT NEWS

ที่มา https://asiatimes.com/2025/11/critical-industries-critical-risks-in-asean-supply-chains/